Step

가정경제자문 내용 설명하고 자문 받을 분야와 범위를 결정합니다.

재무목표와 우선순위를 설정한 후 자산내역과 수지현황을 파악하고 기타 자문분야에 대한 자료를 제공받습니다.

제공받은 자료를 분석하고 평가한 후 위험 요소 들을 감안하여 재무목표에 대한 달성 가능성을 검토합니다.

자문분야에 대한 실행안을 안내하고 구체적인 실행안과 실행시기를 조율합니다.

자산배분, 현금흐름조정, 포트폴리오 조정 등 결정한 사항을 실행시기에 맞추어 실행합니다.

정기적인 모니터링을 통해 실행내용을 점검한 후 조정합니다.
필요에 따라 추가적인 컨설팅을 진행합니다.

경제 자문